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Quando Cat está chapada, a vida se torna uma onda poética de calor. O primeiro amor, as primeiras experiências sexuais e o divórcio devastador de seus pais acontecem ao mesmo tempo e levam a jovem de 16 anos a um ponto de transformação. Em seu novo círculo de amigos, ela encontra a mescalina, que a induz a estados de êxtase e que logo passa a comandar sua rotina diária. A profundidade dessa imersão ajuda Cat a lidar com a brutalidade verbal e emocional dos conflitos em casa, enquanto seu grupo de amigos lhe dá apoio e momentos de diversão. Estamos em meados dos anos 1990 em uma província canadense, enquanto o punk rock, o suicídio de Kurt Cobain e o visual de Mia Wallace ajudam a criar um cenário para esses adolescentes tentarem se libertar. Baseado no romance homônimo de Geneviève Pettersen.

Exibido no Festival de Berlim.