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Manami é uma garota nascida em uma família rica e tradicional, que vive no interior rural do Japão. No terceiro ano da faculdade, ela conhece Jun, um homem gay e rico que a leva para uma casa noturna. Lá, a jovem acaba se interessando por Seiya, um garoto de programa que já teve um relacionamento com Jun. Manami fica animada e intrigada quando eles propõem a ela um ménage a trois. Inspirado no livro “Madame Edwarda”, de Georges Bataille.