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Julio Cesar tem quase 40 anos e ainda mora com a mãe, uma colombiana de personalidade forte. Eles compartilham praticamente tudo: desde a pequena casa onde vivem, a paixão pelas noites de salsa e merengue e até o pouco dinheiro que ganham trabalhando para um traficante local. O frágil equilíbrio da vida desses dois ameaça desmoronar com a chegada de Inês, uma jovem colombiana que faz a primeira viagem como “mula” de cocaína.

Vencedor dos prêmios de melhor roteiro e de melhor atriz para Margarita Rosa de Francisco na seção Horizontes do Festival de Veneza.