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O documentário retoma a vida e a obra do ator e comediante brasileiro Sebastião Bernardes de Souza Prata (1915-1993), conhecido como Grande Othelo. Neto de escravos, de origem humilde, ele mudou de vida ao se destacar na carreira —um grande feito para um ator negro na primeira metade do século 20—, trabalhando com cineastas como Orson Welles, Joaquim Pedro de Andrade, Werner Herzog, Júlio Bressane e Nelson Pereira dos Santos. Através do trabalho em frente às câmeras, Othelo falou sobre o racismo que o assombrou por 80 anos, duas ditaduras e mais de uma centena de filmes.