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Nahuel é um menino introvertido que, mesmo tendo muito medo do mar, passa os dias ajudando o pai, um grande pescador, na pequena enseada onde viveram toda a vida. A relação deles é fria e distante, pois Nahuel acredita que o pai está desapontado por ter um filho incapaz de ir para o mar, como ele. Um dia, Nahuel encontra um livro mágico que promete ser a solução para o seu problema. Porém, o livro se torna objeto de desejo de um ambicioso feiticeiro, que, numa tentativa frustrada de se aproveitar dele, acaba capturando o pai do menino, separando-os em meio a uma terrível tempestade. Isso marca o início de uma fantástica aventura que levará Nahuel, por meio um arquipélago, às profundezas dos próprios medos.

Exibido no Festival de Cinema de Animação de Annecy.