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1962. Johannes Leinert viaja para um congresso de física nos Alpes suíços, onde um cientista iraniano vai apresentar uma teoria inovadora da mecânica quântica. Porém, quando o físico chega ao local, recebe a notícia de que o convidado iraniano sumiu e ninguém consegue encontrá- lo em lugar algum. Johannes permanece no hotel e se mostra interessado por Karin, uma jovem pianista de jazz. Mas algo nela parece estranho. Certa manhã, quando um dos físicos alemães é encontrado morto, dois policiais chegam e passam a investigar o caso como homicídio. À medida que formações de nuvens cada vez mais bizarras aparecem no céu, a pianista também desaparece —e Johannes se vê arrastado para uma história repleta de falsas memórias, pesadelos reais, amores impossíveis e um assombroso mistério escondido sob a montanha.

Vencedor do prêmio de melhor direção do Júri de Críticos Independentes do Festival de Veneza.