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Melancólica ode aos antigos cinemas, aqueles em que cabiam mais de mil pessoas e hoje praticamente não existem mais. No último dia antes do fechamento de um velho cinema em Taipé, um jovem japonês enfrenta a chuva torrencial para chegar lá. Está sendo projetado o filme Dragon Inn (1967), dirigido por King Hu, um clássico das artes marciais. Há poucas pessoas no prédio além da faxineira manca, do projecionista indiferente e da bilheteira. Na platéia, além de atores veteranos do filme, uma maioria de homens gays que procura sexo anônimo com garotos de programa. Como é de praxe do cinema de Ming-liang, os personagens nunca conseguem se comunicar ou expressar seus desejos e angústias. Todos os atores preferidos do diretor estão no filme: Chen Shiang-chyi (O Rio), Yang Kuei-mei (Vive L‚ÄôAmour e O Buraco) e Mio Tien, que interpreta o pai em todos eles e encarna aqui o dragão guerreiro do filme e o velho gay.