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A animação acompanha Isak Borg, primeiro-secretário da Embaixada da Suécia em Pyongyang. Apesar do seu trabalho como diplomata, ele mantém um relacionamento secreto com Bok-joo, uma guarda de trânsito local. Um dia, após um homem suspeito ser visto no local onde costumavam se encontrar às escondidas, Bok-joo desaparece. Com a data de sua partida se aproximando, Borg começa a procurar por Bok-joo e passa a desconfiar de seu intérprete, Lee Myeong-jun.

Vencedor do prêmio do júri da seção Contrechamp no Festival de Cinema de Animação de Annecy.