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Ester tem 45 anos e dedicou parte da vida aos cuidados de seu filho David, que tem síndrome de Down e autismo. O vínculo entre eles é profundo — mas o cansaço dela também. Durante uma visita a amigos na Itália, as tensões aumentam: o comportamento de David desestabiliza a casa, e mãe e filho acabam sendo convidados a dormir em um trailer no jardim. Naquela noite, Ester decide partir. A bordo do velho trailer que cruza o sul da Itália, ela se permite desejar uma vida diferente. Mas David também começa a se transformar, deixando-se envolver pouco a pouco pelo mundo — e por Zuza, uma viajante cheia de energia que passa a acompanhá-los. Juntos, o trio descobre uma alegria delicada e a possibilidade de liberdade.

Exibido na seção Um Certo Olhar do Festival de Cannes.