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Durante a festa de Ano-Novo de sua mãe, Lucas, um jovem policial, perde uma carta que nunca deveria ser lida. Em meio ao sufocante ambiente familiar, a busca por essa mensagem desperta memórias de um passado que ele tenta deixar para trás. Meses antes, Lucas trabalhava disfarçado no banheiro de um shopping e prendia homens depois de seduzi-los. Porém, quando conhece Andrew, tudo muda. O que seria uma armadilha para prendê-lo acaba se transformando em algo muito mais inquietante e profundo. Esse vínculo secreto entre os dois se intensifica enquanto a pressão da polícia para realizar novas prisões aumenta, deixando Lucas dividido entre o dever e o desejo. Com o tempo se esgotando e o passado em seu encalço, a celebração de Ano-Novo vira um acerto de contas no qual tudo o que foi reprimido ameaça vir à tona.

Vencedor do prêmio especial do júri para o elenco do filme na seção U.S. Dramatic do Festival de Sundance.