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Pitsee é uma jovem russa que chega grávida a Nova York para começar uma nova vida com o seu namorado americano. Rejeitada pelo pai de seu filho e deslocada em uma realidade que não conhece ou entende, ela passa a recordar uma série de acontecimentos e questões não resolvidas do seu passado. As cenas americanas são filmadas em cores fortes, ao passo em que seq√ºências de sua vida na Rússia surpreendem pelo preto e branco. O diretor mescla com maestria o que na verdade são dois filmes sobre dois mundos distintos, chegando a uma fusão que descreve com precisão a psicologia dessa mulher, perdida em sua jornada árdua e apaixonada.