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Ada, uma jovem de 25 anos, vive num pequeno apartamento com Marina, a mãe, e Eka, a avó, em Tbilisi, a capital da Geórgia pós-soviética. Os ânimos às vezes se exaltam entre elas e o menor gesto da vida cotidiana pode acirrar as tensões. Suas rotinas apenas mudam com as notícias de Otar, o filho adorado de Eka, um médico que foi tentar a vida em Paris, onde só consegue sobreviver como pedreiro. Como todos os ausentes, Otar tornou-se um mito na família e suas cartas chegam como mensagens de sonho e esperança. Repentinamente, Ada e Marina se vêem obrigadas a ocultar algo a Eka, mas a mentira acaba transformando a vida delas. Eleito o melhor filme da Semana da Crítica – Cannes 2003.