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Um provocante estudo de relacionamentos baseado na peça Tröpfen Auf Heisse Steine, escrita aos 19 anos por Rainer Werner Fassbinder, que nunca chegou a encená-la ou adaptá-la para o cinema. Anos 70, Alemanha. O ingênuo Franz, de 19 anos, conhece Leopold, um bem-sucedido homem de negócios, e vai viver com ele. No início, a diferença de idade não é um problema, mas o jogo de manipulação toma conta do relacionamento, fazendo com que vejam apenas suas diferenças e não o que têm em comum. A partir daí não existe mais “nós”. A situação fica ainda mais confusa quando as ex-namoradas de cada um deles entram em cena.Tanto Franz quanto Leopold estão infelizes. Franz perde sua identidade nos desejos de Leopold, que admite se cansar facilmente das coisas, perdendo o interesse depois de passada a exaltação inicial. Assim que estabelece uma relação de poder e dominação com seu parceiro, ele perde o interesse pelo mesmo. Franz, em seu desejo de ser amado, se deixa levar pelos jogos de Leopold. Como Fassbinder costumava afirmar: “O amor não existe. Existe apenas a possibilidade de amor.”