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Israel, início dos anos 90. Eyad, um menino de origem palestino-israelense, é aceito numa prestigiosa escola judaica em Jerusalém. Ele se depara com problemas de idioma, cultura e identidade - e tenta sobreviver e encontrar o seu próprio caminho num lugar onde a guerra está sempre presente. Eyad se torna amigo de Yonatan, um menino com distrofia muscular, e se apaixona por uma garota judia, Naomi. Ele percebe que para ser aceito como um igual, dissipar os preconceitos, poder trabalhar e amar, terá que fazer sacrifícios pessoais.