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Saigon, início dos anos 2000. Vu, um estudante de fotografia, acaba de chegar à cidade. Ele imediatamente se sente atraído por seu companheiro de quarto, Thang, um pequeno traficante que trabalha como segurança. Vu começa a segui-lo em suas andanças noturnas e descobre um novo mundo. Logo, conhece Van, uma dançarina com quem Thang se relaciona casualmente, e os três desenvolvem uma relação cada vez mais ambígua. Uma noite, após uma briga, eles se veem forçados a fugir para a aldeia de Vu, onde são calorosamente recebidos pelo pai do estudante. O senhor, então, resolve aproveitar a ocasião para apresentar Vu à esposa que escolheu para ele.