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Um grupo de artistas viaja pelo sertão brasileiro apresentando um espetáculo. Ao chegar em um vilarejo, descobrem uma cidade abandonada, com casas, igreja e uma fonte que jorra água limpa, tal qual um milagre de um deserto bíblico. Cansada e combalida do dia a dia errante, a trupe decide se instalar na pequena vila e fundar uma nova comunidade, dando a si mesmos papéis diferentes daqueles que sempre exerceram. Essa nova configuração, entretanto, vai revelar a esses artistas os piores vícios da vida civil.