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No Irã, no fim dos anos 70, o adolescente Emkan sofre com os rigores da disciplina imposta pela família e pela escola, pois sua vocação para as artes é considerada como uma ofensa a Deus. Ele se apaixona por Maassoum, a filha do novo administrador do cinema do vilarejo. Contrariando a família e a religião, Emkan decide dedicar sua vida ao cinema. Com a chegada da Revolução Islâmica, liderada pelo aiatolá Khomeini, o cinema é obrigado a fechar suas portas e Maassoum é forçada a partir subitamente com a família. Emkan percorre as estradas à sua procura. Ele vai até Teerã e depois segue para Ahwaz, empunhando sua câmera Super-8. O filme foi inspirado em fatos da vida do diretor.