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A renomada atriz Behnaz Jafari fica perturbada com o pedido de ajuda, em vídeo, de uma garota provinciana —proibida por sua família de prosseguir com os estudos no conservatório dramático de Teerã. Behnaz abandona a filmagem que estava fazendo e se volta ao cineasta Jafar Panahi para ajudá-la a resolver o mistério dos problemas da menina. Eles viajam de carro para o noroeste rural, onde têm divertidos encontros com o povo encantador da aldeia da jovem. Mas os visitantes logo descobrem que a proteção das antigas tradições é tão generosa quanto a hospitalidade local.

Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes.