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Baseado numa lenda clássica chinesa, o filme conta as aventuras do Rei Macaco, que nasce com grande força, mas sem uma arma para lutar. Seguindo a sugestão de um macaco velho, ele invade o palácio do dragão e rouba o cajado dourado, o que leva o Rei Dragão a acusá-lo de furto, causando um tumulto no reino celestial. Versão recentemente restaurada e com uma nova trilha sonora do clássico da animação chinesa de 1961.