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Em uma investigação sobre as interseções entre narrativa, história e autobiografia, a obra ultrapassa as fronteiras de muitos gêneros e analisa o quanto a população árabe de Israel está perdendo sua identidade nacional. Os personagens vivem uma existência marginal em uma realidade ocasionalmente surreal. O diretor se move entre o papel de personagem e espectador, mediador e narrador, assim como o próprio filme se move entre documentário, ficção, reminiscência e presente. Vencedor do prêmio de melhor primeiro filme no Festival de Veneza de 1996.