Dois amigos se separam aos 17 anos em meio aos conflitos turbulentos durante a adolescência, na pequena e conservadora cidade de Coti das Fuças, no interior do Brasil. Levi, poeta, cansado de sofrer abusos, cumpre o plano e foge para uma cidade grande. No entanto, Elias, oprimido pela violência do seu pai, desiste de partir. Aos 50 anos, Levi volta para reencontrar o amigo no dia de seu funeral, quando as memórias dos dois são revividas antes do último adeus. Inspirado na peça Aldeotas, de Gero Camilo.