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Filme inspirado na trajetória de João Francisco dos Santos (1900-1976). Malandro, artista, transformista, cozinheiro, presidiário e pai adotivo de sete crianças, ele passou a maior parte da vida nas ruas do Rio boêmio. A história é ambientada na Lapa, em 1932, momento em que o sonho de João Francisco —o de se tornar uma estrela do palco— transforma-se em realidade. Retrata seu cotidiano e o de seu círculo de amigos, fixando-se em um momento crucial de sua existência, aquele que antecede a criação do mito Madame Satã, nome tirado de um personagem de um filme de Cecil B. de Mille de 1930, pelo qual João se apaixonou. Vencedor do Prêmio Especial do Júri de melhor ator para Lázaro Ramos na 26ª Mostra.