Manuel e Rosa subexistem no sertão nordestino por meio de trabalhos prestados a um coronel. No dia da partilha de gado entre Manuel e o coronel, os dois discutem e Manuel vinga a injustiça do coronel com sangue. Manuel passa a seguir o beato Sebastião e seus fiéis, mas Rosa, sempre cética ao poder de Sebastião, tenta persuadir o marido a desistir da vida santa. Quando Manuel compartilha com o beato o sacrifício de uma criança, Rosa desesperada, assassina Sebastião, enquanto Antônio das Mortes arrasa todos os seus seguidores. Manuel e Rosa, mais uma vez, se entregam ao destino do sertão, até encontrarem Corisco, o diabo loiro, que aceita a inclusão de Manuel em seu bando.

Restaurado a partir do negativo original em 35mm preservado na Cinemateca Brasileira e com uma nova restauração 4K pelos Estudios Cinecolor e Estudios JLS, pelos diretores de fotografia Luís Abramo e Rogério Moraes e com a supervisão de Rodrigo Mercês.